Demelza žije v starobylom sídle na vidieku. Trpia nedostatkom peňazí a tak jej brat ponúkne ich dom na prenájom grófovi Valientovi. Zároveň však chce sestru ochrániť pred svetáckym grófom, preto jej prikáže, aby sa skrývala. Demelza si nechtiac vypočuje intrigy proti grófovi a jej dobré srdce jej nedovolí, nechať ho napospas úkladom