V polovici druhého tisícročia pr. n. l. sa na príkaz kráľovnej – faraóna Hatšepsovet vydáva obrovská karavána na cestu do ďalekej krajiny Puntu, kde vládne legendárna panovníčka. Expedícia má odtiaľ priviezť trpaslíka a všetky „divy“, ktoré si jej Výsosť faraón Hatčepsovet želá.Púšť, na ktorej číhajú beduíni, rivalita medzi egyptskými veliteľmi a cesta po mori – to všetko robí túto expedíciu veľmi nebezpečnou.